2023第一季，不僅是天氣出現(xiàn)異常降溫，連市場(chǎng)也出現(xiàn)了難以預(yù)料的“倒春寒”。

產(chǎn)能過剩！全球首家大型生物工廠關(guān)閉！

在2023年第一季度尾聲，一則“世界第一家商業(yè)生物制品廠關(guān)閉并裁員”的消息震驚市場(chǎng)。

近期，羅氏制藥表示正在逐步關(guān)閉其位于舊金山的商業(yè)生物工廠——基因泰克，預(yù)計(jì)將造成280名員工失業(yè)（早期預(yù)計(jì)裁員900人）。該工廠是世界上第一家商業(yè)生物制品廠，也是第一家大規(guī)模生產(chǎn)重組蛋白的工廠，曾被視為“秘密項(xiàng)目”，如今工廠設(shè)備退役，以關(guān)閉落幕，令人唏噓。

此外，3月28日，藥明康德子公司藥明生基臨港工廠也傳出關(guān)閉消息，同樣涉及數(shù)百名員工的工作調(diào)整。

據(jù)悉，藥明生基是藥明康德旗下專注細(xì)胞和基因療法的子公司，也是藥明康德唯一一個(gè)入不敷出的業(yè)務(wù)。年報(bào)顯示，自2021年10月投產(chǎn)至今，不到2年時(shí)間里，毛虧損1.06億人民幣，毛利率同比下降6.68%，虧損仍在不斷擴(kuò)大，虧損主要是由于新啟用的上海臨港運(yùn)營(yíng)基地利用率較低導(dǎo)致的。

“利用率較低”是否意味著產(chǎn)能過剩呢？如今市場(chǎng)波動(dòng)不斷，多家行業(yè)龍頭多次進(jìn)行裝置關(guān)閉出售，市場(chǎng)情況是否真的“倒春寒”？

終端訂單驟降70%！或超3萬人失業(yè)！

先看終端市場(chǎng)，自2022年下半年以來，東南亞“倒閉潮”不斷上演。據(jù)柬埔寨、緬甸、越南等國(guó)家的報(bào)告顯示，服裝、鞋類等消費(fèi)品的出口量不斷下降，訂單量驟減近70%。其中，柬埔寨倒閉關(guān)閉工廠70多家，超3萬人失業(yè)；緬甸2大工廠關(guān)閉，超2千名員工失業(yè)；越南服裝類生產(chǎn)尚可，但鞋廠訂單大減70%，工廠正在開源節(jié)流。

反觀國(guó)內(nèi)，情況雖較東南亞地區(qū)有所緩解，但由于長(zhǎng)期的需求不足，企業(yè)的生產(chǎn)能力過剩，產(chǎn)品庫存積壓嚴(yán)重，終端行業(yè)也出現(xiàn)了倒閉、注銷的情況。截止發(fā)稿，2023年已有47812條記錄涉及破產(chǎn)重整。

化工大廠縮減產(chǎn)能，市場(chǎng)后市如何？

終端市場(chǎng)不振，直接影響上游原料需求。由于全球經(jīng)濟(jì)影響需求下降，各種不可抗力因素出現(xiàn)，以及惡劣天氣激發(fā)的綠色轉(zhuǎn)型等問題，國(guó)內(nèi)外多家化工企業(yè)均開始減產(chǎn)、關(guān)閉等自救措施。

部分化工大廠近期動(dòng)態(tài)

? 亨斯邁：產(chǎn)能下調(diào)1/3

宣布將位于鹿特丹的二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)產(chǎn)能下調(diào)1/3，停運(yùn)的MDI生產(chǎn)線只有在“條件允許時(shí)”才會(huì)重啟。亨斯邁表示，預(yù)計(jì)未來幾年歐洲油氣價(jià)格仍會(huì)持續(xù)高位，因此企業(yè)或?qū)⑦M(jìn)一步重組其歐洲業(yè)務(wù)。

? 雅苒：大幅削減了歐洲的氨產(chǎn)量

由于天然氣價(jià)格高企，雅苒國(guó)際去年大幅削減了歐洲的氨產(chǎn)量。2022年第四季度，其在歐洲加權(quán)平均天然氣成本為31.5美元/百萬英熱單位，高于一年前的22.7美元/百萬英熱單位。截至1月底，該公司35%的歐洲氨產(chǎn)能和28%的歐洲化肥產(chǎn)能仍處于停工狀態(tài)。

? 陶氏：裁員2000人，關(guān)閉部分設(shè)施

去年四季度，陶氏化學(xué)營(yíng)收118.6億美元，同比降低17%；凈利潤(rùn)6.1億美元，同比下滑64%。因此，陶氏化學(xué)宣布將在全球范圍內(nèi)裁員約2000人，并關(guān)閉部分生產(chǎn)設(shè)施，同時(shí)將進(jìn)一步評(píng)估歐洲等地的資產(chǎn)配置。此次裁員規(guī)模相當(dāng)于陶氏化學(xué)員工總數(shù)的5%。

? 3M：削減2500個(gè)全球制造崗位

化工業(yè)巨頭3M公司發(fā)布了悲觀的全年盈利前景，并計(jì)劃削減2500個(gè)全球制造崗位。

? 中石化：5.14億掛牌轉(zhuǎn)讓股份

北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示，中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司掛牌轉(zhuǎn)讓九州證券3.7億股股份（占總股本10.98%），轉(zhuǎn)讓底價(jià)為5.14億元。

? PPG：考慮在2023一季度進(jìn)行針對(duì)性的漲價(jià)

PPG2022全年實(shí)現(xiàn)持續(xù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為10.56億美元，同比下降26.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為10.26億美元，同比下降28.70%。PPG將繼續(xù)優(yōu)先考慮在2023年第一季度有針對(duì)性地提高銷售價(jià)格，以緩解不斷增長(zhǎng)的工資和福利成本。

就目前市場(chǎng)而言，信心雖在不斷恢復(fù)，但實(shí)際需求并未跟上，預(yù)計(jì)二季度仍延續(xù)較為低迷的狀態(tài)。降薪、裁員的情況不斷，居民消費(fèi)降級(jí)也間接造成了原料需求下降，并且歐美逐漸回籠制造業(yè)需求，對(duì)上游原料的需求也造成影響。